古时，能登国住着一武士，名叫下野公盼助曾做过舍人。
一日将到山林中狩猎，嘱咐妻子道：“我会在外多待几日，你切勿担心。”便即从山径中到山上去，他依倚仗己勇武，并未携一人相随，天黑时，已捕到一只獐，便在一片较为开阔的场地升起火来，准备用饭。
远处隐隐有流水声，而此处他并不记得曾有溪水。少时，一只健硕的母鹿从林中窜过，下野便拿起弓剪追了上去，眼见便要追上，深母鹿纵身一跃，从一处高约数文丈溪谷中逃速了，随即便消失了踪影。下野此时才发现自己站在河川之岸，河水潺潺，虽在峻峭的山中，并不K得急湍，仅但方才若未加注意会很可能跌下去。
正这时，远远有一自河岸远处专传好女子哭泣之声，下野在暮色中望去，斜日云晖下，一个衣着华丽的女子俏丽，似要投水。见了下野，赶忙止了眼泪，后退一步道“：尊驾是谁？为何窥伺在侧？”下野一见这女子便起了不良之意，见她疑心，便据实相告，并问她为何在河畔一人独行。女人道：“先生苦是愿意，我便一诉衷肠，只是天色已晚，我便要去了。先生若愿意听我的故事，不妨在明天吧。”但武士执意要她留下，便要渡过溪去。女人道：“你万度不过这水，只因水表面上平静，你若为我过来，必然沉沦于此。”她便从水中消涉来渐近，见了全貌，穿着蓝缎的罗罗绮城玲珑足揽过一层水波，水不过裸踝生得窈窕动人，宛如天人。
一见她过来，下野便上前去。少顷，两人在树荫处坐下，女人便讲述自己的经历。。
原来这女人，原是信源的难民，逃到了贺茂地方，乞讨为生，一日来到一户大人家前求舍，那主人一见女人破烂衣烂衫，本要赶她，只透过头发见了一眼她的美貌，便设计留下这女子，当晚便要行虎狼之事。
女子便当夜逃离了那户人家，后面便有人追赶。便到了比睿山界，求主持阿阉梨相救。便要她向这里来，八幡菩萨言，只要有人心怀不轨，便不能渡过这河。
下野好言安慰这女子，一夜无话，就在言语甜蜜后行苟且之事，这河女还是处女，一则已过渡过河，若要逃返，已是不及，二则见下野倾心于己，也不用强。便与之定下了盟契：”你若以我为爱，我亦愿托孤身于汝，只是我凄苦如此，若又为了人所见，只怕给您招来杀身之祸。君不若就此离去，时时相见，也能如愿。”下野允诺，便又多留了几日，才回去了。
妻子见他并没带什么禽兽回来，又多留了许多日，问其根由，下野便说在林中迷路，多行了几日，干粮和猎获都吃完了。然而当夜妻子在收抬丈夫衣囊时，竟发现了女人的头发，又惊又怒，却按下不提。心下寻思“左近并没有年轻的妇人或姑娘，这必然是淫妇定然是与他谋奸已久，所以在外久留。”
数日后下野又假言到郡守府中办事，妻子便问道：“去几日？我看路途遥远，想在出行前与你到贺茂去，求神灵保佑你平安。况且再过数日便是避忌的日子，本不宜出行。但国守的事不得耽搁，你若执意前去，那就先问问吉凶，也免得我挂念。”下野本待巧言回绝，亦转念间还是答应了，一则是妻子的好意，二则又免引起妻子怀疑。
这女子原本是要到郡城去，或上告，亦或是借机拖延，不让奸夫淫妇相聚。但前夜间梦间有神人召她，诉诸斯语，欲荫庇夫妻二人，这女人便依照梦中指示，来到贺茂地界，也就是郡城郊的山郊。远远望去，神社的鸟岗俨然伫立在恋山之巅，四面的高崖呈拜俯之状，朝神社方向倾斜。
夫妻二人便进入神社，迎面就有神主及一巫人，朝二人走来。那巫人先是言明了来此此不易，来必有求，有求须诚，诚则必应的套话，继而问二人的因果。得知情由，便让神主领下野到正殿作祝神的祷告，又对好女子“：贺茂天神的正殿，女是无从瞻仰的，先夫人无事，可从偏避殿待。”便同女子出去。
下野的妻子一到偏殿，巫人左右瞧见右无，便道：“昨睡我”见天神对我言，明月日有人来求吉凶，所求者如何长相我已知晓，便是夫人。夫人有所求，我当为占之。”妻子一听大喜，道：“我有此意。”
巫人道：“夫人担忧夫君情淡爱弛，于内倦怠，于外有私，是否？”
女子应道：“诚如你所言，我疑心我君君移情别恋。”
巫人道：“俗云祸‘无兆不发’夫人定然见到了什么，才疑心吧。”
女子便把自己发现青丝的事略说了一遍，即从怀取出用布囊包裹的青丝，打开验视，赫然已成了狐毛，亦有可能是鹿的毛-——毛还泛着柔媚的光，散发着一阵幽香。女子悚然道”：“这是何故？”
巫人道：“旧时曾有狐精魅惑男子的佚闻，本朝的玉藻前，中国的妲己，莫不是狐妖作乱的典例，与妖通好者，久之，必殁亡于精尽。，人知道吗？”女子当即求巫人相救，取下手上的一对玉镯，赠予巫人。巫人纳贿，言道：“欲治其事，万不可声张，汝夫君身溺于邪瘴，不知大祸临头。须设法诱那孤狐入套，到时设法捉拿这妖孽，一切尚有回天之力。”遵遂咐了一番，便让女人回去了。
夫妻二人回转时，已然是黄昏之时了，也就是逢魔之时，巫人说，数日内即到，但见往日的高林在起伏着，隐隐透下一点残阳的血。妻掩上门，左思右想，欲待坦白，心道，“我若直言，恐他心生疑忌，疑我善妒，奔弃而去，又如何是好？”
夜半时，妻子背对丈夫而卧，只听有人低呼她的姓名，猛然朦胧中惊醒，那声音近在所尺，言道：“吾乃贺茂天神之使，奉命传旨，救汝夫妇二人于妖淫之祸。神赐护法真言于汝，汝须藏于汝夫衣间，万不可被发觉！且忌近水，否则必溺死！”醒时，枕下已有用金印封住的真言，妻子感念神灵之德，不觉出声，下野便于梦中呓语：“谁人敢搅扰吾二人春宵良辰！”妻子听了，又羞又恼，次日便将真言缝在丈夫衣间，以作镇邪之物。嘱咐道：“昨日我问过了，今日出行不利，夫君切莫走进水边一丈之内，离得远远的，此外，长日在外，妾身难免挂怀，不知夫君几日还？”下野道：“但别一时，何必泣涕？我二人结发它久，非死生可割舍。”于是夫妻二人别去。
下野一离了家，便向记忆中的溪水走去，此时，那里却不见溪水，只有一条万丈的沟壑，左右错落着嶙峋怪石。以及一些像是鸟羽的东西。回忆及情人曾言：“心怀不轨者，便不能过河。”以及水的禁忌，心里不禁为自己差点万劫不复而到后怕。
于是下野坐在河边的空地上等女子到来。约莫到夕日时，只见潮水不知从哪里涨起，河水涌上，落日映在这流水上，被揉磋为条纹状，曦月高悬，夜幕将至。隐约有一个身形婀娜的女子，眉宇清丽，缓衣宁步，薄雾一样地由远及近。见了下野，露出久违的笑靥。下野招手，示意她过来，女子道：“郎君，我不得离水远行，东边的地界，我还是少涉足些。一丈之内，是方丈与我约定的距离。”
便与男子栖于树下，近身，只觉得哪里不对，男子怀抱河女，耳鬓厮摩，言道：“今日又得与你相见，若是死了，也值了。”河女忙用手捂住他嘴，轻声道：“你知我知，何必讲出来，异日若背弃我，哪里还记念这话呢？但不指望你立誓。你我缘分，算来止于此月，我为歹人追及至此，已属不幸，又逢郎君，已偿夙愿，只愿你挂念有我这个人。”
河女低眉片刻，将头枕于下野怀中，问道：“我在此处之事，你可曾和人提及？”下野答道，“你还不信我，我情愿以死报你的情义，若有歹人来挟，我自有应对。”
此时，明月渐上，四周渐渐变暗，虽在荒野，却隐隐能听到车之声，高原野甸间也闪烁着萤光，在夜际的晦暗中斜斜移动。
河女只觉眼神迷离，心驰神眩，便似要神魄相离。远处模糊的轮廓渐渐在空中浮现，数十名禁卫簇拥着一辆华丽的牛车，开路旗旌上虽看不到写什么，但给人声势浩大的感觉，疾风忽起，那些人就这样在月下逼近，下野本待藏身，拥住河女从河边逃逸，仪仗的方位便要时折向此处，并听有人喊道：“兀那汉子还不止步！再要逃走，我一箭射死你！”
这一喝将河女惊醒，一眨眼向后看到了追兵，吓得花容失色，便从下野怀中挣脱，下野只觉她的身子如流一般从臂弯中泻流而出，无所挽留。便直奔水边，从车的帷帐中有人减道：“快捉住那女人，不要放她过河！”从四周便奔来围追河女，河女赤足玲珑，从水上涉过，
后面的追兵接二连三落入水中，乱成一片，月华泛起银涟。河女渡过河去，回头时，却并没有看那些丧命的神卒，贺茂天神的车队，而是满怀怨恨地看向下野。
“我本以为你是正人君子，没想到竟勾结歹人，诱我入网罗，今生今世，我必以此与你割舍。并降罪于你的妻子。”说罢，便径直回头，隐于山林中。