秦昭襄王又拉拢实力较强的赵国，约赵惠文王相会，并结盟立誓，秦赵互为兄弟，永不相攻。为取信于对方，秦国送太子安国君到赵国为质，赵国亦送太子到咸阳为质。
秦将白起见无后顾之忧，便放心大胆地兵分两路，水陆并进，直捣楚国都城郢都。
楚军连战连败，时值江河汛期，白起掘开江堤，淹死楚国军民近百万。
楚顷襄王见不是秦国对手，只得放弃全部故土，将都城迁往陈邑（今河南淮阳）。
强大了数百年的楚国彻底衰落，从此以后，对秦国不再构成威胁。
秦昭襄王终于露出了笑脸，将楚国旧地设为秦国南郡，封白起为武安君，食邑万户，继续领兵，准备杀向刚刚结盟的兄弟之国——赵国。
赵国自赵武灵王“胡服骑射”之后，便组建了一支精于骑射的强大军队。
秦国决不容许天下还有比自己更强大的军队存在。
在秦攻楚之时，赵惠文王去世。赵国已从秦国迎回太子立为赵王，是为赵孝成王。
赵孝成王即位后为巩固与秦国的盟约，派出公子入秦继续为质，秦国亦迎回太子安国君，遣安国君之子异人代父至赵都邯郸为质，秦赵仍维持着“友好”关系。
周赧王五十三年（公元前262年），秦国首先撕毁秦赵之盟，秦将胡阳领兵二十万攻赵国阏与（今山西和顺）之地。
赵国名将赵奢亦领兵二十万迎敌，大破秦军。
恼怒中的秦军又攻赵国几邑（今河北大名），却被赵将廉颇击败。
秦昭襄王正束手无策时，客卿范雎献上了“远交近攻”之策——
秦国结好离得较远的齐国、燕国，对兵势较强的赵国和复仇心切的楚国采取守势，倾全力先灭邻秦的韩魏二国，然后再图他国。
秦昭襄王终于冷静下来，按捺住灭赵的欲望，采纳了范雎之策，并拜范雎为相，派其与齐燕结盟。
齐燕有心讨好秦国，纷纷出兵袭扰赵楚边邑，使赵楚无力反攻秦国。
秦国开始一心一意地对付韩国，仅在三年之内，秦国接连攻取了韩国的少曲（今河南济源）、高不（今河南孟州市）、陉城（今山西曲沃）、野王（今河南沁阳）等重要城邑，把韩国本土与韩国上党郡完全隔离开来，使上党郡成为一块孤地。
韩王恐惧之下，遣使至秦，愿将上党郡献给秦国求和。上党郡太守冯亭不愿降秦，抗拒前来接收的秦使，将上党郡十七县全部献给同为三晋之一的赵国。
赵孝成王大喜，封冯亭为华阳君，仍然官居上党太守，并增兵镇守上党郡。
秦昭襄王恼怒至极，赵国居然敢抢秦国到嘴的肥肉！秦国立即停止攻韩，征调四十万大军全力攻赵。
赵孝成王不甘示弱，仍以老将廉颇为大将，亦领军四十万在长平（今山西高平）之地抗击秦军。
秦赵以长平之战为始，开始了长达数十年的残酷血战。
在长平先后对峙的两年里，秦军数以百计的猛攻均无功而返，而赵军亦是一时无法彻底击退秦军。后赵孝成王听信谗言，以大言谈兵而无用的赵括为主将，临阵撤换廉颇。
秦将白起诈败引赵括中埋伏，乱箭射死赵括，俘获赵国军卒四十万。
白起为震骇赵国人心，残酷地将四十万战俘（除二百四十名年幼者外）全部活埋。
一时间，整个赵国几乎家家举丧，人人哀痛。
秦国则乘胜进军，克上党郡，陷太原郡，锋芒直逼赵都邯郸。
秦相范雎眼见白起将立下灭赵不世之功，嫉妒欲狂，便在秦昭襄王面前谗毁白起。
秦昭襄王听信范雎之言，赐死白起，改派大将王陵领精兵二十万，继续包围邯郸城。
赵孝成王这才从噩梦中惊醒，一边以平原君赵胜为使，前往魏、楚求救，一边倾全城之军民上阵，死守都城邯郸。
赵国军民从悲痛中恢复斗志，人人争先痛击攻城的秦兵。
秦昭襄王也发了狠，不断增兵围攻邯郸，同时，又遣使者威胁列国——
谁若救赵，克赵之后必先伐其国！
魏、楚之救兵本已驰近赵国，闻言慌忙将大军屯于边境一时列国竟无一国敢于救赵。
邯郸城面临秦军的轮番猛攻，苦苦坚守长达三年之久。
赵国军民心恨秦军的残暴，他们要为死去的父兄复仇，他们要保卫自己的妻女，这些信念使每一个赵国人苦苦地支撑着，也使赵国人对秦国人恨到了极点。
于是，秦军俘虏被毫不留情地杀死，在赵国经商的秦人被愤怒的人群撕碎，路过赵国于是，秦军俘虏被毫不留情地杀死，在赵国经商的秦人被愤怒的人群撕碎，路过赵国的秦使被仿佛从地下冒出的赵国流民劫杀，就连一些说话像秦人的列国亡民，也常常被误杀。这一切使留在邯郸为质的秦国公子异人仿佛处在地狱之中。
异人刚到赵国时，正值秦赵交好。他被赵王待若上宾，成天高车美酒、华服美女。随着秦赵交恶，他的日子一天比一天难过。开始时，只是赵王不再召见他，赵国宗室公子王孙、朝中大臣不再结交他。渐渐地，原来每月供给的黄金绢粮也停止了。
异人一下陷入衣食无着的窘境，往日朋友谁也不肯周济他，他只得靠典当服饰玉佩、转卖奴仆度日。不过，这时他的安全尚得到赵王保护，赵孝成王在长平之战时还期望能向秦国求和，虽然朝臣和大将们纷纷上奏，要求杀死异人来惩罚秦国的背盟和显示赵国抗秦的决心，但是赵孝成王犹豫再三，还是没杀异人。
异人是秦太子安国君之子，安国君尚无嫡子，若有朝一日安国君继位为秦王，异人则可能会被立为太子。此时杀了异人，只会更加激怒秦国。